Динамика и результат
Количество и суммы сделок, успешные и потерянные обращения, сравнение периодов и направлений бизнеса.
Выручку и оплаты считаем отдельно от суммы сделок, если в источниках есть нужные финансовые данные.
АНАЛИТИКА · AMOCRM И БИТРИКС24
Отчёты в
Yandex DataLens.
Понимайте, что происходит с продажами и где нужна ваша помощь.
Разрабатываем отчёты по данным amoCRM и Битрикс24: от вопросов руководителя и правил расчёта до готового дашборда, обновления данных и обучения команды.
- Показатели под ваши процессы
- Проверка цифр по CRM
- Согласованное обновление
ПРИМЕРЫ С МОКОВЫМИ ДАННЫМИ
Так могут выглядеть
ваши отчёты.
Все имена и цифры вымышлены. Переключайте отчёты и период, чтобы посмотреть разные срезы.
Демонстрационные данные
Yandex DataLens · пример отчёта
Вымышленные данныеАналитика отдела продаж
Сентябрь 2026 · заявки, созданные в этом месяце; результаты на конец месяца.
Успешные сделки11,49 млн ₽115 сделок
Новые заявки332За выбранный месяц
Конверсия в продажу34,6 %Успешные / новые заявки
Средняя успешная сделка99 870 ₽Сумма / успешные сделки
Сумма успешных сделок
млн ₽ · по неделям создания заявок
Данные графика
| Дни месяца | Сумма |
|---|---|
| 1–7 | 2 010 000 ₽ |
| 8–14 | 2 605 000 ₽ |
| 15–21 | 3 145 000 ₽ |
| 22–28 | 2 660 000 ₽ |
| 29–30 | 1 065 000 ₽ |
| Итого | 11 485 000 ₽ |
Результат заявок
Одна когорта · на конец месяца
34,6 %в продажу
- Успешные115
- В работе110
- Закрыты без продажи107
Сентябрь 2026 · заявки, созданные в этом месяце; результаты на конец месяца.
Новые заявки332Размер когорты
Дошли до предложения20461,4 % от заявок
Успешные сделки11534,6 % от заявок
Остались в работе110На конец месяца
Воронка продаж
Достижение этапов в выбранной когорте
- 100 % от новых заявок
- 83,1 % от новых заявок
- 61,4 % от новых заявок
- 34,6 % от новых заявок
Конверсия между этапами
Следующий этап / предыдущий этап
| Переход | Конверсия |
|---|---|
| Новые заявки → Квалифицированы | 83,1 % |
| Квалифицированы → Получили предложение | 73,9 % |
| Получили предложение → Успешные сделки | 56,4 % |
Числа показывают, сколько заявок дошло до этапа. Не все незавершённые переходы означают потерю: часть заявок ещё в работе.
Сентябрь 2026 · заявки, созданные в этом месяце; результаты на конец месяца.
Менеджеров3В демонстрационной команде
Успешные сделки11,49 млн ₽115 сделок
Сделок в работе110На конец месяца
Просрочено задач10По открытым сделкам
Результат по менеджерам
Сумма успешных сделок
Текущая нагрузка
Открытые сделки на конец месяца
Показатели команды
Заявки закреплены за одним менеджером · данные на конец месяца
| Менеджер | Заявки | Успешно | Конверсия | Сумма сделок | Просрочено задач |
|---|---|---|---|---|---|
| Анна Волкова | 124 | 46 | 37,1 % | 4 525 000 ₽ | 3 |
| Михаил Орлов | 108 | 36 | 33,3 % | 3 545 000 ₽ | 5 |
| Елена Соколова | 100 | 33 | 33 % | 3 415 000 ₽ | 2 |
| Итого | 332 | 115 | 34,6 % | 11 485 000 ₽ | 10 |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
Демонстрация на вымышленных данных. В вашем проекте согласуем показатели, оформление и набор фильтров.
ЧТО МОЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬ
Ваши вопросы.
Понятные показатели.
Состав отчётов определяем под вашу CRM, доступные данные и задачи управления.
Путь от заявки до сделки
Конверсия этапов, причины отказов и места, где сделки задерживаются. Анализ длительности этапов — при наличии истории изменений.
Работа менеджеров
Распределение сделок, нагрузка, просроченные задачи и результат работы. Правила сравнения учитывают роли и процессы команды.
Источники обращений
Заявки и продажи в разрезе каналов и меток, которые сохраняются в CRM. Стоимость привлечения добавим, если доступны данные о расходах.
Повторные обращения
Новые и возвращающиеся клиенты, повторные сделки и структура клиентской базы. Для расчёта проверяем связи контактов, компаний и сделок.
Данные, которым доверяют
Заполненность важных полей, пропуски источников, некорректные статусы и другие ограничения, влияющие на выводы из отчёта.
ОТ CRM ДО ДАШБОРДА
Подготовим основу
для ваших отчётов.
Красивый график полезен, когда понятно, откуда взялись цифры и насколько они актуальны.
Подробнее о Выгружаторе ↗Источники: amoCRM или Битрикс24
Проверяем доступные сущности, поля, связи и глубину истории. Дополнительные источники обсуждаем отдельно.
Выгрузка и подготовка данных
Выбираем способ передачи, при необходимости подключаем Выгружатор и хранилище. Приводим даты, статусы и справочники к согласованной структуре.
Показатели и дашборды DataLens
Настраиваем расчёты, графики, таблицы и фильтры по периоду, менеджерам и направлениям. Сверяем результат с исходными данными.
Обновление согласуем отдельно
Частота поступления данных зависит от выгрузки и источника. Обновление страницы отчёта само по себе не делает данные в хранилище свежее. В проекте определяем расписание и способ проверки актуальности.
КАК РАБОТАЕМ
От задачи до отчёта,
которым пользуется команда.
Обсуждаем решения
Кто будет смотреть отчёт, на какие вопросы он должен отвечать и какие действия последуют за цифрами.
Согласуем расчёты
Описываем показатели, периоды, исключения и источники. Проверяем, хватает ли данных для каждого расчёта.
Собираем и проверяем
Готовим данные и дашборд. На выбранных примерах проверяем цифры и дорабатываем представление отчёта.
Передаём команде
Настраиваем согласованные доступы, показываем фильтры и объясняем правила расчёта и обновления данных.
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
Готовый инструмент
для регулярного анализа.
Состав и критерии готовности фиксируем перед разработкой.
- Дашборды по согласованным задачамГрафики, таблицы и фильтры для нужных разрезов анализа.
- Описание показателейЧто считаем, из каких данных и какие ограничения учитываем.
- Порядок обновления и проверкиКак поступают данные и как контролировать их актуальность.
- Передача и инструкцияКак пользоваться отчётами и к кому обращаться по изменениям.
СОСТАВ И СТОИМОСТЬ
Оценим проект
по вашей задаче.
Стоимость и сроки зависят от числа источников, состояния данных, сложности расчётов и количества отчётов.
Для первого обсуждения достаточно
- Названия вашей CRM и короткого описания процессов.
- Вопросов, на которые должен отвечать отчёт.
- Примера текущей таблицы или отчёта, если он есть.
Разработку дашбордов, подключение выгрузки и хранилища оцениваем в согласованном составе проекта. Лицензии, инфраструктуру и дальнейшие доработки обсуждаем отдельно.
Получить оценку проектаВОПРОСЫ ОБ УСЛУГЕ
Перед началом.
Что такое дашборд в DataLens?
Это страница или набор страниц с графиками, таблицами и пояснениями. Фильтры помогают рассматривать данные за нужный период и в нужном разрезе. Подробнее — в документации Yandex DataLens ↗.
Можно доработать уже существующие отчёты?
Да. Начнём с текущих источников, расчётов и замечаний пользователей. После проверки предложим состав изменений и согласуем, какие части отчёта сохраняем.
Можно восстановить показатели за прошлые периоды?
Это зависит от сохранённой истории. Текущее состояние карточек не всегда позволяет восстановить прошлые этапы и изменения полей. Проверим доступные данные до согласования таких показателей.
Отчёт покажет прибыль и эффективность рекламы?
Только если доступны нужные исходные данные и согласованы правила расчёта. Для прибыли могут потребоваться расходы и себестоимость, для эффективности рекламы — расходы и корректная связь источников со сделками.
Что, если в CRM не хватает данных?
Опишем ограничения, предложим изменить порядок заполнения или настройки CRM. Если проблема шире одного отчёта, начнём с аудита CRM ↗.
Какие решения должен помогать принимать ваш отчёт?
Расскажите о CRM и задачах — обсудим показатели, источники данных и первый этап разработки.