Отчёты руководителя
Подготовить данные CRM для анализа продаж, воронок и работы команды в аналитическом инструменте.
МОДУЛЬ INGENI · АНАЛИТИКА
Выгружатор
Из CRM — в данные для решений.
Автоматизируйте выгрузку данных в аналитическое хранилище. Выберите состав данных, настройте расписание и проверьте заполненность полей.
От настройки до результата
ДАННЫЕ ВМЕСТО РУЧНЫХ ВЫГРУЗОКПодготовьте основу
Подготовьте основу
для регулярной аналитики.
Выгружатор передаёт данные. Показатели и оформление отчётов определяются под задачи вашей компании.
Обновление по расписанию
Настроить регулярную передачу данных в хранилище и сократить повторяющиеся ручные выгрузки.
Проверка заполненности
Найти пропуски в полях, от которых зависит полнота будущих отчётов.
ОТ ИСТОЧНИКА К ОТЧЁТУОдин понятный
Один понятный
путь данных.
Перед запуском проверяем вашу CRM, нужные данные и выбранное хранилище. Совместимость и доступный состав выгрузки подтверждаем для конкретного подключения.
- 01
CRM и данные
Выбираем источник и согласуем сущности и поля, необходимые для анализа.
- 02
Выгружатор
Настраиваем состав данных, расписание синхронизации и проверку заполненности полей.
- 03
Аналитическое хранилище
Данные поступают в согласованное место для дальнейшей работы с отчётами.
- 04
Отчёт для команды
На подготовленных данных можно построить нужные показатели. Разработка дашбордов — отдельная услуга.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСЛОВИЯСначала проверяем задачу.
Сначала проверяем задачу.
Затем настраиваем выгрузку.
- 01
Уточняем источник
Какая CRM используется, что нужно выгружать и какие вопросы должны решать отчёты.
- 02
Согласуем подключение
Проверяем совместимость, доступность данных и требования к хранилищу. Фиксируем состав работ и стоимость.
- 03
Настраиваем передачу
Выбираем поля и расписание. Проверяем результат выгрузки на согласованных данных.
- 04
Передаём в работу
Показываем настройки и результат. Обсуждаем дальнейшие отчёты и сопровождение.
Что влияет на стоимость
Источник, состав данных, выбранное хранилище и требования к обновлению. До начала работ отдельно согласуем подключение модуля, инфраструктуру, разработку отчётов и сопровождение.
Обсудить состав и стоимость ↗ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
Что важно уточнить.
С какими CRM и хранилищами работает модуль?
При обсуждении подключения назовите вашу CRM и желаемое хранилище. Проверим поддерживаемый вариант и доступные данные, затем зафиксируем состав подключения. Если хранилища ещё нет, обсудим его вместе с задачей аналитики.
Данные в отчётах обновляются сразу?
Обновление идёт по настроенному расписанию и зависит от источника. Периодичность и порядок проверки актуальности согласуем перед запуском. Обновление страницы отчёта само по себе не обновляет данные хранилища.
Можно получить историю изменений CRM?
Глубину истории и доступность изменений нужно проверить отдельно. Выгрузка текущих данных не означает, что в источнике есть все прошлые состояния сделок и полей.
Проверка полей исправляет данные?
Она помогает обнаружить незаполненные поля. Правила заполнения и исправление исходных данных обсуждаем отдельно с вашей командой.
В подключение входят готовые отчёты?
Подключение выгрузки и разработку отчётов согласуем отдельно. Можно использовать подготовленные данные для своей аналитики или заказать разработку отчётов в Yandex DataLens.
Обсудим подключение?
Расскажите о вашей системе и нужном сценарии. Согласуем состав работ и условия подключения модуля «Выгружатор».